PRESSMEDDELANDE

2009-02-12

Hebi Health Care AB (publ.)


Hebi har erhållit ett bud om att sälja Hebi Raw

Ett konsortie i Mellanöstern har idag efter genomförande av due diligence lämnat ett bud till styrelsen i Hebi Health Care AB (Hebi HC) om att få köpa alla Hebis aktier i Hebi Pharmaceutical Raw Materials (Hebi Raw), affärsområdet Finkemi.
Priset för aktierna i Hebi Raw överstiger nominellt värde (100 USD) med 20 procent och innebär en total köpeskilling om ca 44,4 MUSD (ca 370 MSEK). Köpeskilling skall betalas med 10 procent kontant och resterande med reverser att betalas under 5 år med en ränta om 1,5 procent plus libor. Förhandling pågår med banker om diskontering av reverserna. Bokfört värde på Hebi Raw i Hebi HC koncernen efter minoritetsintresse är ca 145 MSEK. Försäljningslikviden, ca 370 MSEK före kostnader för diskontering, medför en koncernmässig reavinst på ca 225 MSEK, vilket motsvarar ca 18 öre per aktie. I kvartalsrapporten för tredje kvartalet redovisades ett värde per aktie i Hebi HC på 4 öre.

Det kontantbud om 7 öre som Hebi Holding lämnade den 19 januari var villkorat av att det inte kom ett bud på Hebi Raw som är förmånligare för aktieägarna i Hebi, då skulle Hebi Holding återkalla sitt bud. Eftersom det nu erhållna budet att sälja Hebi Raw bedöms förmånligare för aktieägarna i Hebi HC än det tidigare rekommenderade kontantbudet från Hebi Holding, är styrelsens bedömning att det nu erhållna budet från konsortiet bör antas.

Efter en försäljning av Hebi Raw finns dotterbolagen Hebi Tex och Hebi Simco kvar inom Hebi HC koncernen.

Förhandlingar har pågått sedan den 22 maj 2008 då styrelsen för Hebi accepterade att inleda förhandlingar med konsortiet. Vid den ordinarie årsstämman samma dag beslutades att eventuell försäljning av dotterbolaget skall tas på en extra stämma.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras enligt bolagsordningen.



Hebi Health Care AB (publ)

Styrelsen